Asesoría

• ​Establecer y definir claramente los objetivos generales y metas financieras a lograr por el cliente, lo anterior incluye ordenar y analizar los diferentes activos financieros, inmobiliarios y otros, donde el cliente se encuentre invertido ya sea en el mercado local y/o internacional.​

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• Construir a partir de lo existente, una cartera de inversiones, que se ajuste de la forma más precisa a las metas definidas por el cliente, lo que involucra proponer modificaciones y ajustes a las carteras actuales según sea necesario.​

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• ​Controlar y monitorear de forma permanente las inversiones, para verificar que se encuentren en línea con los objetivos y metas declaradas por el cliente, así como también incorporar cambios en los objetivos del cliente, que puedan ocurrir en el tiempo y que requieran modificar en las carteras de inversiones.​

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• ​Representar al cliente frente al sistema financiero y otras entidades con los cuales realice operaciones, ya sea para analizar nuevas ideas y estrategias de inversión, evaluar las ya existentes y en general verificar la conveniencia y valor agregado que cada una de ellas generan.

• ​Preparar informes consolidados, simples y sencillos de cada una de las inversiones del cliente, explicando en forma detallada las proyecciones, rentabilidades esperadas y riesgos asociados a cada una de ellas.

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• ​Promover una interrelación fluida cordial y cooperativa con otros asesores del cliente, tales como contadores, auditores, asesores previsionales u otros que puedan requerir de información y ayuda para realizar sus labores.

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• Evaluar los resultados obtenidos con cierta periodicidad, a objeto de mejorar continuamente el nivel de la asesoría, así como también el retorno ajustado por riesgo de las inversiones, lo anterior incluye intercambiar ideas del escenario económico y los diferentes mercados con el objeto de poder decidir como esto afecta a la cartera de inversiones del cliente.